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中意掌e通app是给保险代理人量身定做的掌上展业工具,把原来要在电脑前查半天的数据全挪到手机里。客户资料、保单状态、团队业绩、佣金明细,点几下就能刷出来,不用再打电话问内勤或者翻厚厚的台账。从找产品、做计划书、签单跟进到续期提醒,一条龙兜住,跑外勤时掏出手机就能给客户讲方案,效率提一大截。

1、保险产品:平台上架的都是公司精挑细选的热销险种,重疾、年金、医疗、意外这些分类清晰,给客户做方案时挑起来不费劲。
2、签单返佣:佣金比例透明,部分产品能给到较高返点,提现到账也快,干得多拿得多,收入增长看得见。
3、理赔支持:真碰到客户出险,APP里有专门的理赔通道,还有法务资源兜底,不用代理人自己到处求人问流程。
4、保单管理:给每个客户的保单打上标签,什么时候该续费、哪份快到期了,系统自动弹提醒,不至于漏掉续期造成脱保。
5、在线培训:平时有资深讲师开直播,讲销售话术、产品亮点,语音视频都能回放,碎片时间充充电。
6、销售支持:遇到难啃的客户或者签单卡壳,可以在线请教销冠前辈,拿现成的经验破局。
1、专门伺候保险销售这个行当,界面上的按钮全是展业刚需,没那些花里胡哨用不着的企业OA功能。
2、工具箱里东西齐——需求分析、计划书制作、客户画像、续期管理,一个APP全搞定,不用在五六个软件间来回切。
3、查数据快,客户有没有买过、买了啥、赔过几次,输入身份证号秒出结果,跟客户面谈时底气足很多。
数据包罗万象
客户档案、保单明细、团队架构、业绩排名、大数据看板,随时随地掏手机就能查,跑网点见客户路上也能复盘数据。
营销得心应手
不管是发朋友圈获客、进社区摆摊,还是做线上场景营销,配套的素材和工具都给你备齐,拓客路子宽。
管理游刃有余
自己每天打了多少个电话、见了几个客户、出了几张单,活动量统计清清楚楚,商机漏斗心里有数,自我督促不松懈。
工具轻而易举
从前期需求分析、中期做精美计划书,到后期的"意管家"等增值服务工具,覆盖了保险业务全流程,新人老手都能快速上手。
1、先在本站下好安装包,装完打开,第一件事是把长长的用户协议和隐私政策划到底点同意;

2、已经有工号的代理人直接输账号密码登录,新入职还没账号的走注册流程,一般要填工号和身份证后几位验证;

3、要是换了手机或者忘密码,点"忘记密码",按提示输手机号收验证码,重设一个好记的新密码;

4、登录成功后首页就是功能大盘,客户、团队、业绩、培训、工具箱都在底下排着,按今天要干的活点进去就行。

1、拜访打卡按钮灰色、无法签到
原因:多半是手机定位没开,必须在客户所在地或者指定打卡范围内才行;也可能是当天拜访次数用完了,或者不在规定的打卡时间段(比如只能9:00-18:00打);数据同步有1-2小时延迟,真漏打了当天联系内勤人工补录。
2、活动量数据不更新、任务不计入进度
原因:拜访完客户、填完跟进记录后,一定要等到页面弹出"提交成功"再退出去,中途切屏或者强退APP,记录会丢,得重新打卡补录。
3、星计划、获客活动无法报名参与
原因:这类活动通常有门槛,比如职级必须是正式代理人、入职满三个月等,不符合条件按钮就不显示;也可能是名额被抢光了,或者活动报名时间已过,只能等下一期。
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