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太伙伴app是太平洋保险专为保险营销员(代理人)打造的一站式移动展业办公助手。支持客户档案统一建档管理、同事间业务交流、海量产品与条款知识库随时查阅;展业时可调用客户大数据智能生成定制保险计划书,一键查询保单状态,手机端直接提交理赔申请与远程批改,配合拜访计划提醒与业绩追踪,把传统线下展业流程完整搬进手机,提升签单与服务效率。

客源与业绩助力
整合潜在客户线索获取渠道,配合系统化的客户跟进提醒,帮助营销员持续拓展客源、提升成交转化率。
客户信息集中管理
统一录入、分类与检索客户档案,记录偏好与接触历史,避免客户资料散落丢失,服务更精准。
操作简练高效
核心功能(录单、计划书、保单查询、理赔)三步内可达,减少冗余菜单,适应在外奔波时快速操作。
目标计划制定
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在线理赔申请
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保险资讯即时读
新产品上市、条款解读、行业政策等最新资讯集中推送,方便向客户传达专业信息建立信任。
远程业务办理
部分保全与信息变更业务支持后台触发短信验证或电话回访,客户配合确认即可远程完成,降低见面成本。
智能拜访管理
定制每日拜访路线与时间点,到点弹窗提醒,结合客户生日、续保日等节点自动提示跟进。
录单辅助支持
投保录入过程中遇疑问可一键调取指引或联系后台协助,减少退单率,提高承保效率。
团队互动交流
内置营销员间沟通板块,可讨论计划书制作技巧、产品卖点话术、展业经验分享,抱团成长。
一键调出业务信息
见客户时输入身份证或保单号即调出险种详情、缴费状态、受益人信息,现场答疑更专业。
客户信息快速录入
现场收集客户资料后直接建档,支持拍照识别证件、自动格式校验与提交审核,减少手工填表。
1、在APP登录页点"忘记密码?"进入找回密码页面。

2、输入登录账号(工号/手机号)、新密码及收到的短信验证码,点"确认/提交"即可重置登录密码。

v2.0.56:
提升整体使用体验,修复若干已知问题,运行更稳定。
软件截图




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