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人保e通是咱们中国人保自家搞的一个干活儿工具,专给内部人员用的,不用天天守在电脑前,走到哪儿都能处理业务,查客户、出保单、看产品啥的全在手里搞定,特别适合跑外勤的、每天见客户、赶时间的销售兄弟姐妹们,省事儿不说,还少出错,以前一堆表格要填,现在手机一点就上传,流程也透明,自己干了多少业绩,心里门儿清,关键是啥事儿都不用等人催,主动权拿在自己手里,干起活来也顺手,想提升效率、不想被琐事缠住的人,装一个真不亏。
1、掌上出单
拿着手机就能把保险单当场做出来,客户点头确认后直接走流程,不用再跑回公司打单子。
2、在线投保
客户信息和投保内容直接在线填写提交,系统自动流转,省去纸质材料来回传递的麻烦。
3、资料上传
各类证件、合同、身份证明都能拍照上传,后台即时接收,录入效率一下子就提上去了。
4、费用缴纳
保费可以直接在App里完成支付操作,支持多种方式,缴完立刻有记录,对账更轻松。
1、先到应用商店搜索人保e通,下载安装后打开注册页面,按提示输入手机号完成账号创建。
2、首次登录需要绑定工号和个人身份信息,记得准备好公司发放的账号或员工编号,确保准确无误。
3、登录成功后进入主界面,点击客户管理模块,可以添加新客户信息并进行分类归档。
4、选择你要卖的产品,在产品目录里找到详情页,一键生成报价发给客户沟通确认。
5、客户同意投保后,在线填写资料并提交核保,系统会实时反馈处理进度,方便跟进后续步骤。
1、人保e通注册时收不到验证码怎么办?
答:先检查手机信号是否正常,短信有没有被拦截,如果反复收不到,建议更换手机号尝试或联系公司IT支持处理。
2、登录后工号显示不匹配该怎么解决?
答:这种情况一般是信息同步延迟导致的,退出重新登录试试,还不行的话请找本部门管理员核对录入信息。
3、移动出单过程中网络中断会影响数据保存吗?
答:一般情况下App会在本地暂时缓存已填内容,恢复网络后可继续提交,但重要信息建议提前截图备份。
4、电子培训证书在哪里能查到并导出打印?
答:进入教育培训板块,找到“我的学习”里的已完成课程,点击查看即可下载并通过邮箱或本地打印。
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